WorkBuddy 完整入门攻略：任务、资料库、项目、Skill、连接器与自动化

第一次打开 WorkBuddy，最容易卡在左侧一排名称相近的功能上，这些功能到底是啥意思？干嘛用的？应该咋用？

任务、空间、资料库、记忆、专家、Skill、连接器、项目、自动化，看起来都应该学，也都像是必须配置。结果折腾了一圈，装了不少能力，真正能稳定完成的工作却没有增加多少。

WorkBuddy 真正的学习成本，来自这些名称相近、职责完全不同的模块。只要先把它们的关系理清，后面的配置并不复杂。

这篇文章不讨论几十种零散玩法，先把 WorkBuddy 的基本结构讲清楚：每个模块负责什么、什么时候需要、怎样配置，以及它和相邻模块有什么区别。

先看懂 WorkBuddy 的整体结构

WorkBuddy 是腾讯推出的桌面端 AI 智能体办公产品，它可以读取本地文件、调用工具、访问外部资料，并把结果保存为文档、表格、PPT 或其他文件。

它的核心模块可以分成六层：

一句话概括：任务负责交付，空间负责隔离，资料库提供依据，记忆保存偏好，专家和 Skill 提供能力，连接器打通外部系统，权限控制边界，项目和自动化负责复用。

下面逐个拆开。

一、任务：一次工作对应一条任务

任务是 WorkBuddy 最基本的工作单元。

你输入一段需求，WorkBuddy 开始分析、调用能力并生成文件，这一整段过程会保存在同一条任务中。下次重新打开，之前的对话和产物仍然在，不用重新交代背景。

任务适合管理什么

任务应该对应一个能够说清楚的结果，例如：

- 分析一份销售表格；

- 整理一批发票；

- 根据会议转写生成纪要；

- 调研几家竞品并生成对比表；

- 根据现有材料制作一份 PPT。

“帮我提高效率”不适合作为任务名称，因为它既没有明确输入，也没有可以验收的输出。

任务最常用的三个操作

重命名：默认名称通常来自第一句话。任务一多，最好改成“客户调研报告”“8 月销售分析”这类能够搜索的名字。

搜索：通过任务搜索找回历史对话和产物。

归档：暂时不用的任务移出主列表，需要时再从数据管理中查看。

任务解决的是“这一件工作怎样继续”。当多条任务需要使用同一批文件时，就要用到空间。

二、空间：给文件和上下文划定边界

空间是 WorkBuddy 读取和生成文件的目录，也是不同工作之间的隔离边界。

任务解决一次交付，空间负责承载一组相关文件。一个客户、一项长期内容计划或一个持续项目，可以分别使用独立空间，避免材料互相串用。

什么时候应该新建空间

出现以下情况时，建议单独建立：

- 切换了客户或业务项目；

- 两项工作使用的事实、模板和文件完全不同；

- 不希望 WorkBuddy 访问其他目录；

- 后续还会围绕同一批资料继续创建任务。

开始任务前，可以在输入框附近选择已有空间，或者从新的空间开始，新建空间后左侧导航栏会出现你创建的空间。

三个常见的显式配置文件

部分 WorkBuddy 教程会在空间中维护三个 Markdown 文件：

- IDENTITY.md：WorkBuddy 在当前空间扮演什么角色；

- USER.md：使用者的背景、称呼和偏好；

- SOUL.md：表达风格、行为原则和禁止事项。

这三个文件适合保存明确、可检查的长期规则，例如“数字没有来源时不要补写”“先展示修改计划，再移动文件”。它们属于空间内的显式配置，不要和系统里的对话记忆混成同一个概念。

新手不必一开始就写一套复杂人设。先把输出格式、事实边界和禁止操作写清楚，价值更大。

三、资料库：让 WorkBuddy 有资料可查

空间保存当前工作使用的文件，资料库负责连接需要长期检索的知识来源。

目前，WorkBuddy 可以接入 ima、腾讯文档和乐享等知识来源。接入后，可以让它基于指定资料回答问题、整理内容。部分接入方式还支持把有价值的结果存回知识库。

哪些内容适合进入资料库

- 产品说明和官方文档；

- 企业制度和标准流程；

- 品牌规范与内容要求；

- 历史报告和确认过的模板；

- 持续更新的行业材料；

- 团队需要共同引用的知识。

临时文件、重复版本和未经审核的中间产物，不要因为“以后可能有用”就全部放进去。资料越多，不代表检索结果越可靠。

ima 目前存在两种接入思路

现有材料中出现了两条不同路径，需要分开理解：

1）产品内直接连接资料库：在 WorkBuddy 的资料库或连接入口完成授权，随后调用个人、共享或订阅知识库。

2）通过 ima 开放接口和 Skill 接入：取得 Client ID 和 API Key，再通过相应 Skill 完成搜索、读取或回存。

两种方式可能对应不同版本、账号权限或使用场景。实际操作时，以你当前客户端显示的入口为准，不要把两套步骤拼在一起执行。

怎样判断资料库真的生效

不要只问“你能看到我的资料吗”。直接提出一个答案能够在原文中定位的问题，并要求它返回：

- 使用了哪篇资料；

- 引用了哪一段；

- 哪些结论没有资料支持；

- 是否混入了知识库之外的信息。

资料库的价值取决于检索和引用质量，不取决于文件数量。

四、记忆：保存关于你的稳定信息

资料库保存“工作依据”，记忆保存“关于使用者的信息”。

WorkBuddy 的设置中提供对话记忆能力，可以从交流中提取偏好与背景，在后续对话里调用。比如常用的输出格式、称呼、工作领域和表达偏好，都可能进入记忆。

记忆适合保存长期、稳定、影响多次交互的信息。客户数据、合同条款、业务规则和需要版本管理的事实，应该放进资料库或明确文件中，不能只依赖对话记忆。

还要注意两个边界：

- 记住一条信息，不等于这条信息永远正确；

- 系统记忆和 IDENTITY.md / USER.md / SOUL.md 是两套机制，前者来自对话沉淀，后者是空间里的显式规则。

涉及关键事实时，仍然要回到原始资料核对。

五、项目：企业版的团队协作层

空间主要解决个人文件和任务隔离，项目模式面向多人协作。

项目是 WorkBuddy 企业版的核心能力之一：团队成员可以在同一项目中共享上下文、Skill 和 MCP 配置，工作成果也可以进一步沉淀为团队资产。企业管理后台还承担成员授权、治理审计、用量和成本管理等职责。

项目和空间不要混用

如果个人版里没有“项目”入口，通常属于版本和产品形态差异。个人用户继续使用空间即可，不需要为了模仿团队项目额外搭一套目录。

这里还容易混淆另一件事：一些教程把工作目录中的 MCP 配置称为“项目级配置”。它表示配置只对这个目录生效，不等于已经启用了 WorkBuddy 企业版的项目模式。

六、专家：提供专业角色和判断方法

专家更像一名可以深入沟通的专业同事。你可以先说明背景、目标和限制，再让它按照财务、法律、内容、产品等专业视角给出分析。

专家团用于需要多个专业角色协作的复杂问题。任务会被拆分给不同角色，再汇总为一份结果。

在输入框中召唤专家

简单任务不必调用专家团。整理文件、转换格式和生成固定结构文档，直接使用普通任务或 Skill 往往更快。专家更适合需要判断标准、专业框架和多轮澄清的工作。

七、Skill：把方法和工具封装成能力

Skill 是一组能够被 WorkBuddy 调用的说明、流程、工具或脚本。它可以告诉 WorkBuddy 这类任务应该按什么步骤执行，也可以赋予它处理 PDF、表格、PPT、图片或外部接口的能力。

WorkBuddy 技能市场

Skill 和专家有什么区别

专家主要解决“按什么专业视角判断”，Skill 主要解决“具体怎样执行”。

例如分析一份经营报表：财务专家可以规定需要关注哪些指标、怎样解释异常；表格 Skill 可以负责读取数据、计算指标并生成图表。两者可以一起使用，也可以单独使用。

Skill 的基本使用方法

1）在技能市场中找到需要的 Skill；

2）查看它解决什么问题、需要什么权限；

3）安装后，在任务输入框中选择；

4）先用测试文件运行；

5）检查输出和文件变化，再用于正式任务。

在任务中选择已安装的 Skill

安装数量没有必要追求多。新手先围绕当前工作装两三个真正会使用的 Skill，更容易判断它们到底有没有价值。

第三方 Skill 可能包含脚本、外部接口或数据传输。安装前至少确认来源、权限、读取范围和失败后的恢复方式。

八、连接器、MCP 和助理：三个相邻但不同的概念

这三个名字最容易被混在一起。

连接器：产品里的外部系统入口

连接器负责让 WorkBuddy 访问其他应用和数据。例如企业微信、腾讯文档、邮箱、会议系统或企业查询服务。

任务输入框中的连接器入口

MCP：连接工具的通用协议

MCP 可以理解为智能体连接外部工具的一套通用接口。部分连接器可以在界面中直接授权，部分第三方服务需要手动填写配置。

现有教程中出现了两种配置范围：

- 用户级配置：通常放在 ~/.workbuddy/mcp.json，可以被多个工作目录使用；

- 工作目录级配置：放在当前目录的 .workbuddy/mcp.json，只对当前工作生效。

手动配置后，要检查连接状态，并先运行一个最小查询。保存了 JSON，不代表外部服务已经可用；API Key、网络、权限和服务状态都可能导致调用失败。

助理：从其他设备或聊天工具发起任务

助理解决的是“从哪里叫得动 WorkBuddy”。连接微信、企业微信、QQ 或小程序后，可以从这些入口发送需求，再由电脑上的 WorkBuddy 执行。

助理配置

因此，它们的关系是：

助理：从哪里发起任务连接器 / MCP：WorkBuddy 能访问哪些外部系统Skill：取得数据以后具体怎样处理

九、权限：决定 WorkBuddy 可以执行到哪一步

WorkBuddy 当前提供默认权限和完全访问权限两种模式。

任务输入框中的默认权限入口

默认权限

默认权限更适合日常任务。根据现有教程，高风险操作发生前，WorkBuddy 会暂停并请求确认。

适合：

- 阅读文件；

- 生成新文档；

- 使用专家和普通 Skill；

- 结果需要人工确认的工作。

完全访问权限

完全访问权限会开放更大的文件和系统操作范围，适合确实需要批量修改文件、执行本地命令或进行深度系统集成的任务。

权限更高，只代表能够执行更多动作，不代表结果更准确。涉及删除、覆盖、发送、付款、合同和客户信息时，仍然需要明确目录、对象和确认点。

比较稳妥的方式是逐步开放：

先读取

→ 再生成新文件→ 再预览修改计划→ 人工确认后执行→ 稳定以后再扩大范围

十、自动化：定时重复已经明确的任务

自动化负责在指定时间重新发起任务。它本身不会让一个模糊任务变得稳定，只会按照设置反复执行。

自动化怎样配置

1）进入左侧“自动化”；

2）点击“添加”；

3）写清任务提示词；

4）设置执行频率；

5）保存后查看运行记录。

目前的配置界面支持周期、单次和按间隔执行。

哪些任务适合自动化

- 输入位置固定；

- 输出格式固定；

- 判断标准能够写清楚；

- 失败可以被发现；

- 结果有人查看；

- 重复执行不会造成不可恢复的后果。

例如每天生成行业简报、每周汇总数据、定期整理指定目录，都比较适合从手动任务逐步升级为自动化。

发送消息、修改正式数据和批量移动文件等任务，需要先测试登录失效、输入为空、执行超时和重复运行等情况。

十一、几个常见组合

单个模块能解决局部问题，真正稳定的工作通常来自组合。

内容资料整理

ima 资料库→ WorkBuddy 检索资料→ 内容 Skill 整理初稿→ 人工审核→ 结果存回知识库

周报或经营简报

连接器读取数据→ Skill 计算和排版→ 专家检查业务解释→ 自动化定期运行→ 人工确认后发送

团队项目

企业版项目统一上下文→ 成员共享资料和能力→ 权限控制操作范围→ 经确认的成果沉淀为团队资产

十二、新手应该按什么顺序开始

不需要第一天把所有模块配齐。建议按照下面的顺序：

1）任务：先学会描述明确输入和输出；

2）空间：把不同客户和项目隔离开；

3）资料库：接入会反复使用的可靠资料；

4）专家和 Skill：按真实需求增加能力；

5）连接器：需要外部数据时再授权；

6）权限：从默认权限开始，按任务逐步开放；

7）项目：多人协作时再使用企业版能力；

8）自动化：手动运行稳定后再设置定时执行。

如果只记住一条原则，可以记住这句：

先让一个模块解决一个明确问题，再考虑把多个模块组合起来。

功能装得多，不等于 WorkBuddy 用得好。真正有价值的状态，是你知道每一项工作用了什么资料、调用了什么能力、开放了哪些权限，最后的结果应该怎样验收。

如果你的企业正在规划 AI 办公提效培训、WorkBuddy 应用培训或岗位工作流落地，可以联系我，备注“企业培训”。

版本说明：文中界面与功能基于 WorkBuddy v5.3.14。WorkBuddy 更新较快，入口名称、账号权限和接入方式可能发生变化，请以你当前客户端显示为准。

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