内容概要
核心能力矩阵
能力维度 支持范围 演示亮点
零代码编排 拖拽式可视化组件 3分钟完成流程搭建
数据同步 ERP / CRM / OA / DB / Excel 跨系统无缝对接
任务调度 定时 / 触发式 / 事件驱动 灵活执行策略
RPA操作 表单填写 / 数据录入 / 页面点击 模拟人工全流程
流程监控 实时状态 / 执行日志 / 效率指标 全链路可视化
异常告警 短信 / 邮件 / 企业微信 / Webhook 多渠道即时触达
行业模板 财务 / 运营 / 客服 / 运维 / 销售 即拿即用
标准演示工作流
Phase 1：需求识别与场景匹配
目标：在 30 秒内识别客户痛点并匹配最佳演示场景。
执行步骤：
主动探询：使用场景化问题引导客户表达痛点
"您目前哪个业务环节耗时最多？"
"数据是否需要在多个系统间手动搬运？"
"有没有定期需要人工处理的报表？"
痛点归类：将客户反馈映射到六大核心场景：
📊 数据搬运 → 跨系统数据同步演示
📋 重复填报 → RPA + 自动表单填充
📈 报表手工 → 定时报表自动生成
🔔 异常遗漏 → 多渠道告警机制
⚙️ 流程黑盒 → 可视化流程监控
🏗️ 从零开始 → 行业模板快速落地
输出：生成「客户画像 + 推荐演示路径」摘要
Phase 2：可视化流程搭建演示
目标：现场拖拽搭建一个完整的自动化流程，展示零代码能力。
执行步骤：
选择演示模板（优先级从高到低）：
客户所属行业的推荐模板（见 references/industry-templates.md）
通用「销售日报自动汇总」流程
自定义最小可行流程
搭建流程（标准 5 步编排）：
[数据源] → [数据处理] → [条件判断] → [输出动作] → [通知]
配置要点：
数据源：支持数据库查询、API调用、文件读取、Excel导入
处理逻辑：字段映射、数据清洗、计算聚合、格式转换
条件分支：阈值判断、异常检测、多路分发
输出动作：写入DB、生成报表、发送消息、调用API
通知：成功通知 + 失败告警双通道
输出：渲染可视化流程图（Mermaid 或 HTML）
Phase 3：一键执行与实时效果展示
目标：启动流程并实时展示执行过程。
执行步骤：
启动执行：调用 scripts/run_demo.py 执行演示流程
实时展示：
✅ 执行进度条（分步骤百分比）
📊 每步输入输出数据预览
⏱️ 各环节耗时统计
🔄 数据流转可视化
结果交付：
生成的业务报表（HTML/PDF/Excel）
执行日志（时间线格式）
效率对比数据（自动化 vs 人工）
Phase 4：异常告警能力演示
目标：模拟异常场景，展示告警机制的可靠性。
预设异常场景：
场景编号 异常类型 模拟方式 告警通道
E01 数据源连接失败 模拟超时/拒绝连接 企业微信 + 邮件
E02 数据格式异常 注入脏数据 短信 + Webhook
E03 阈值超限 设置临界值触发 全渠道推送
E04 API 调用失败 模拟 500 错误 邮件 + 日志
E05 执行超时 设置短超时时间 即时告警
执行步骤：
选择 1-2 个与客户业务相关的异常场景
在流程中注入异常条件
展示告警触发 → 通知发送 → 日志记录 全链路
说明「自愈策略」：重试、降级、切换备选方案
Phase 5：行业模板推荐与落地方案
目标：基于客户行业和规模，推荐最适合的自动化模板。
模板选择逻辑：
客户行业 + 规模 → 匹配模板 → 定制建议 → 落地路径
详见 references/industry-templates.md 获取完整模板库。
输出内容：
📌 推荐模板清单（Top 3，按匹配度排序）
🛠️ 定制化调整建议
📅 分阶段落地计划（通常 3 阶段：POC → 试点 → 全面推广）
💰 ROI 预估模型（节省工时 × 人力成本）
输出物规范
必须输出的交付物
可视化流程界面 — Mermaid 流程图或交互式 HTML
自动化执行结果 — 结构化 JSON/Markdown 结果报告
业务报表样例 — 根据场景生成的真实数据报表
执行日志 — 时间线格式的详细执行记录
异常告警通知样例 — 模拟的各渠道告警消息
效率对比数据 — 自动化前后的量化对比
行业模板推荐卡 — 含匹配度评分的推荐列表
输出格式偏好
演示界面：优先 HTML（可交互），次选 Markdown
报表格：优先 Excel（可编辑），次选 PDF
流程图：Mermaid 语法或 SVG
告警消息：真实消息格式截图/模拟文本
演示脚本参考
场景 A：财务部门 — 月度报表自动生成
开场："假设您是财务经理，每月底需要花 3 天手工做月报..."
流程：[ERP导出] → [数据清洗] -> [多表合并] -> [格式化] -> [生成PDF] -> [邮件发送]
亮点：从 3 天压缩到 15 分钟，准确率 100%
场景 B：运营团队 — 多平台数据同步
开场："运营同学每天要从 5 个后台拉数据到 Excel..."
流程：[API采集×5] -> [统一标准化] -> [去重合并] -> [写入数据仓库] -> [更新仪表盘]
亮点：每日自动执行，数据延迟从 T+1 降到 T+0
场景 C：客服团队 — 工单自动分配与跟进
开场："客服主管需要实时监控工单分布..."
流程：[工单接入] -> [智能分类] -> [负载均衡分配] -> [SLA计时] -> [超时告警]
亮点：响应速度提升 40%，超时率下降 65%
参考文档索引
文档 内容 使用时机
references/industry-templates.md 8大行业完整模板库 Phase 5 模板推荐时加载
references/demo-scripts.md 详细话术与演示剧本 需要标准话术时加载
references/alert-patterns.md 告警模式与配置参考 Phase 4 异常演示时加载
脚本工具索引
脚本 功能 调用时机
scripts/run_demo.py 执行完整演示流程 Phase 3 一键执行
scripts/gen_report.py 生成业务报表样例 需要报表输出时
scripts/sim_alert.py 模拟异常告警通知 Phase 4 告警演示时